Raport Terminowość etapów pomaga sprawdzać, czy sprawy są obsługiwane w wymaganych terminach.


Pokazuje liczbę spraw, które mieściły się w ustalonych ramach czasowych, oraz pozwala zespołom compliance i case management monitorować, gdzie procesy wymagają dodatkowej uwagi.



Gdzie znaleźć raport „Terminowość etapów”



1. Otwórz Analityka w głównym menu nawigacyjnym.


2. Wybierz Terminowość etapów.


Raport otworzy się z dostępem do filtrów i widoku danych.






Co pokazuje raport „Terminowość etapów”


Raport grupuje sprawy według statusów i pokazuje udział spraw, które zostały obsłużone w terminie dla każdego statusu.


Na przykład możesz sprawdzić, jaki procent spraw mieści się w ustalonych ramach czasowych dla statusów takich jak:

  • Nowy / Niepoddany przeglądowi;

  • W trakcie przeglądu;

  • Potrzebne szczegóły od zgłaszającego;

  • Oczekuje na ostateczne zamknięcie;

  • Ponownie otwarte;

  • Zamknięte bez działań.


Nazwy i liczba statusów zależą od konfiguracji Twojej organizacji.


Raport prezentuje te same dane w dwóch formatach:


Diagram



Diagram słupkowy wizualnie porównuje udział spraw obsłużonych w terminie dla każdego statusu.


Pozwala szybko zobaczyć, które etapy procesu działają zgodnie z oczekiwaniami, a gdzie sprawy częściej przekraczają ustalone ramy czasowe.


Diagram można eksportować w formatach PNG, SVG albo JPEG.





Tabela



Tabela zawiera te same dane liczbowe dla każdego statusu.


Może obejmować:

  • - ID statusu;

  • - Status;

  • - Udział przypadków w ramach terminów.


Używaj tabeli, gdy potrzebujesz sprawdzić dokładną wartość dla konkretnego statusu.


Dane z tabeli można eksportować w formatach CSV albo XLS.







Jak filtrować raport



Kliknij Filtr, aby ograniczyć wyniki raportu do spraw, które chcesz przeanalizować.


Dostępne filtry mogą obejmować:

  • - datę utworzenia;

  • - datę aktualizacji;

  • - procedurę;

  • - kategorię;

  • - grupę incydentu;

  • - odpowiedzialnego / menedżera sprawy;

  • - status w historii;

  • - priorytet;

  • - status;

  • - jednostkę / podmiot;

  • - państwo;

  • - poziom organizacyjny 1;

  • - poziom organizacyjny 2;

  • - kanał rejestracji;

  • - wskaźnik potwierdzenia;

  • - region;

  • - użytkownika;

  • - segment;

  • - jakość odpowiedzi na sprawę;

  • - minimalne zapobiegnięte straty;

  • - minimalną poniesioną stratę finansową;

  • - minimalną kwotę zwrotu;

  • - datę wydarzenia;

  • -datę rozwiązania.


Dostępne filtry zależą od konfiguracji organizacji.


Możesz używać filtrów na przykład wtedy, gdy chcesz sprawdzić konkretny etap procesu case management, określoną kategorię spraw albo konkretny zespół.


Na przykład możesz przeanalizować tylko sprawy, które:

  • - zostały utworzone w określonym okresie;

  • - należą do konkretnej kategorii;

  • - są przypisane do wybranego menedżera sprawy;

  • - mają określony status;

  • - pochodzą z wybranego regionu;

  • - zostały rozwiązane w danym przedziale czasu.









Jak interpretować raport


Raport Terminowość etapów pokazuje, jak sprawnie sprawy przechodzą przez określone etapy procesu oraz gdzie obsługa może wymagać większej uwagi.


Wysoki udział spraw obsłużonych w terminie wskazuje, że dany etap procesu działa stabilnie, a zespoły zazwyczaj mieszczą się w ustalonych ramach czasowych.


Niski udział może wskazywać, że dany etap wymaga analizy. Może to oznaczać przeciążenie zespołu, niejasny proces, zbyt długie oczekiwanie na informacje albo potrzebę zmiany reguł obsługi spraw.


Raport daje ogólny obraz terminowości obsługi spraw. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować konkretne sprawy, przyczyny opóźnień i kontekst procesu.



Szablony filtrów


Jeśli regularnie analizujesz raport z tymi samymi ustawieniami, możesz używać szablonów filtrów, aby przyspieszyć pracę.


Po skonfigurowaniu potrzebnych filtrów możesz zapisać wybrany zestaw jako szablon.



Następnym razem wystarczy wybrać zapisany szablon z listy Szablony filtrów, zamiast ustawiać te same filtry ręcznie.


W zależności od konfiguracji organizacji możesz mieć również możliwość zapisywania lub używania szablonów przygotowanych dla innych użytkowników.



Uwagi

  • Raport Terminowość etapów pokazuje udział spraw, które zostały obsłużone w ustalonych ramach czasowych.

  • Dokładne statusy, progi terminowości, organizacja danych i dostępne filtry zależą od konfiguracji Twojej organizacji.

  • Wyniki raportu należy interpretować razem z kontekstem procesu i szczegółami konkretnych spraw.

  • Raport może pomóc identyfikować etapy, które wymagają dodatkowej uwagi.

  • Dostęp do Analityki i jej raportów zależy od ról i uprawnień użytkownika.