El informe Oportunidad de las etapas ayuda a supervisar si los casos se gestionan dentro de los plazos definidos por su organización.


Muestra la proporción de casos que permanecen dentro de los plazos previstos y ayuda a los equipos de compliance e investigación a identificar las etapas del proceso que pueden requerir atención adicional.



Dónde encontrar el informe Oportunidad de las etapas



1. Abra Analítica desde el menú principal.


2. Seleccione Oportunidad de las etapas.


El informe se abrirá con un gráfico, una tabla detallada y distintas opciones de filtrado.








Qué muestra el informe Oportunidad de las etapas


El informe agrupa los casos por estado y muestra la Proporción de casos dentro de los plazos para cada estado.


Por ejemplo, puede comparar cuántos casos permanecen dentro del plazo previsto mientras se encuentran en estados como:

  • Nuevo / No revisado;

  • Abierto / En revisión;

  • Esperando información;

  • En remediación;

  • Reabierto;

  • Esperando cierre;

  • Cerrado.


Los estados disponibles dependen de la configuración de su organización.


El informe presenta la misma información en dos formatos:


Gráfico


El gráfico de barras ofrece una comparación visual del porcentaje de casos que se encuentran dentro de los plazos para cada estado.


Esto facilita la identificación de las etapas en las que los casos se acercan con mayor frecuencia al plazo previsto o lo superan.


El gráfico puede exportarse en formato PNG, SVG o JPEG.


Tabla


La tabla situada debajo del gráfico muestra los valores utilizados para generar la visualización.


Incluye:

  • - ID del estado;

  • - Estado;

  • - Proporción de casos dentro de los plazos.


Puede utilizar la tabla para consultar el porcentaje exacto correspondiente a un estado determinado.


Los datos de la tabla pueden exportarse en formato CSV o XLS.



Cómo filtrar el informe



Seleccione Filtrar para limitar el informe a los casos que desea analizar.


Los filtros disponibles pueden incluir:

  • - Fecha de creación;

  • - Actualizado;

  • - Procedimiento;

  • - Categoría;

  • - Clase de caso;

  • - Responsable / Gestor de casos;

  • - Estatuto en la historia;

  • - Prioridad;

  • - Estatuto;

  • - Unidad / Entidad;

  • - País;

  • - Nivel organizativo 1;

  • - Nivel organizativo 2;

  • - Canal de registro;

  • - Región.


Los filtros disponibles en su entorno pueden variar según la configuración de su organización.


Puede combinar varios filtros para analizar una parte específica del proceso de gestión de casos.


Por ejemplo, puede revisar la proporción de casos dentro de los plazos para:

  • - una unidad organizativa concreta;

  • - una categoría de casos determinada;

  • - un Gestor de casos específico;

  • - casos creados durante un periodo determinado;

  • - casos recibidos a través de un canal de registro específico.









Cómo utilizar el informe


El informe Oportunidad de las etapas resulta útil para identificar dónde puede ser necesario prestar más atención al procesamiento de los casos.


Por ejemplo, si el porcentaje de casos dentro de los plazos es sistemáticamente más bajo para un estado determinado, puede revisar si los casos suelen permanecer en esa etapa durante más tiempo del previsto.


También puede utilizar los filtros para comprobar si este patrón está relacionado con un equipo, una categoría, un investigador, una unidad o un canal de registro concretos.


El informe proporciona una visión general del cumplimiento de los plazos. Antes de decidir si es necesario realizar un seguimiento o modificar algún proceso, revise los casos correspondientes y sus circunstancias individuales.



Plantillas de filtro


Si analiza regularmente el mismo grupo de casos, puede utilizar Plantillas de filtro para reutilizar una combinación predefinida de filtros.


Seleccione una plantilla disponible en el campo Plantillas de filtro antes de revisar el informe.



Dependiendo de sus permisos y de la configuración de la organización, también puede guardar una combinación de filtros para volver a utilizarla posteriormente.



Notas

  • El informe Oportunidad de las etapas utiliza los plazos configurados por su organización.

  • Los estados, procedimientos, niveles organizativos y demás valores disponibles en los filtros dependen de la configuración de su entorno.

  • Los resultados del informe deben utilizarse como una señal para identificar áreas que pueden requerir una revisión adicional.

  • El acceso a Analítica y a los informes individuales depende de los permisos asignados al usuario.